Tanto si eres autónomo como empresa y si quieres no solo dar una sensación de profesionalidad a tus clientes, sino también tener por escrito un documento con validez legal y vinculante de los acuerdos a los que hayáis llegado para realizar un servicio o una venta, lo mejor es recurrir a la redacción de un presupuesto. En esta entrada os vamos a dejar varias plantillas y modelos de presupuestos, para que podáis descargarlas y editarlas según vuestras necesidades.
Plantilla modelo de presupuesto para un proyecto de obras (Word y PDF)
Una obra puede incluir múltiples conceptos, dependiendo de si es una construcción nueva o una reforma, por ejemplo. Para esta plantilla, tomamos una obra nueva. Debería incluir los siguientes conceptos:
- Preparación de la obra
- Movimiento de tierras
- Cimentación
- Saneamientos
- Estructura y cerramientos exteriores
- Revestimientos exteriores
- Cubierta plana
- Tabiquería interior
- Instalación eléctrica
- Fontanería
- Puertas
- Suelos
- Pintura
- Carpintería metálica
Cada concepto incluirá una pequeña explicación y su precio correspondiente.
- Plantilla modelo presupuesto proyecto de obras Word
- Plantilla modelo presupuesto proyecto de obras PDF
Plantilla modelo de un presupuesto para limpieza de un inmueble (Word y PDF)
Para esta plantilla vamos a dejar un modelo de presupuesto para limpieza de una comunidad de vecinos. En este casos se hace por horas de trabajo, detallando el precio por hora, la cantidad de horas que se trabajará, para ofrecer un total mensual en el que se incluye el IVA. En cálculo del precio de las horas se deberá tener en cuenta si se va a usar maquinaria industrial y la especialización del trabajador (por ejemplo, para limpiezas en altura).
- Plantilla modelo presupuesto limpieza inmueble Word
- Plantilla modelo presupuesto limpieza inmueble PDF
Plantilla de presupuesto de un reportaje fotográfico (Word y PDF)
El presupuesto de un reportaje fotográfico debería incluir:
- Concepto claro de qué tipo de reportaje se trata
- El número de fotografías que se entregarán al cliente
- Fecha, lugar y duración de la sesión
- Datos del cliente
- Fecha de validez
- Forma de pago y plazos de pago (si procede)
- Precios
- Firma
- Plantilla modelo presupuesto reportaje fotográfico Word
- Plantilla modelo presupuesto reportaje fotográfico PDF
Modelo de presupuesto para la administración de fincas (Word y PDF)
Un presupuesto de administración de fincas debe incluir, aparte de los datos y características de la finca en sí, los servicios que realizará el administrador para el correcto funcionamiento y gestión de la misma. Se puede presentar de una manera detallada y descriptiva (o incluso desglosando cada concepto). Lo normal es ofrecer un servicio de pago mensual.
- Plantilla modelo presupuesto administración de fincas Word
- Plantilla modelo presupuesto administración de fincas PDF
Modelo para presupuesto médico (Word y PDF)
Hay varios profesionales de la medicina que pueden aprovechar una plantilla modelo para elaborar un presupuesto médico (dentistas, oftalmólogos, cirujanos plásticos, etc.). Estos presupuestos deben desglosar los honorarios del equipo médico, los gastos clínicos (quirófano, máquinas, material, fármacos…) y cualesquiera otros conceptos que sea procedente incluir (prótesis, estudio preoperatorio, análisis…)
Modelo de presupuesto instalación eléctrica (Word y PDF)
Para elaborar un presupuesto instalación eléctrica se debe tener en cuenta aspectos como los metros cuadrados del inmueble, qué elementos se van a instalar, la mano de obra, las horas de trabajo o el desplazamiento, entre otros. Como en los otros modelos, deberemos describir cada uno de los conceptos en los que se desglosará el trabajo, así como especificar precios unitarios y totales sin IVA y con IVA.
Modelo o plantilla de presupuesto para un plan operativo de Marketing Digital (Word y PDF)
A la hora de realizar un presupuesto para un plan operativo de marketing digital, aparte de tener en cuenta las necesidades que el cliente haya podido expresar (y el tope de presupuesto del que dispone para ello, si se da el caso), debemos describir los servicios que vamos a ofrecer con el mayor detalle posible, incluso desglosando las acciones que se llevarán a cabo y los plazos. Entre otros conceptos, podemos encontrar:
- Diseño web y landing pages
- SEO
- AdWords
- Email Marketing
- Vídeos
- Modelo de presupuesto para plan operativo de Marketing Digital Word
- Modelo de presupuesto para plan operativo de Marketing Digital PDF
▷ Diseñar un modelo de presupuesto en Excel ¿Cómo podemos hacerlo?
Recurrir a Excel para realizar nuestra propio modelo de presupuesto es una opción tan recomendable como la de descargar una plantilla preexistente. Además, en Excel podremos incluir fórmulas para que los cálculos se hagan de manera automática.
Si optáis por crear vuestro propia plantilla, estos son los elementos que no pueden faltar:
- Logotipo de la empresa o el profesional.
- Datos de la empresa o el profesional (razón social, NIF, dirección, teléfono y correo electrónico).
- Fecha del presupuesto.
- Número de presupuesto (puedes optar por cualquier tipo de numeración correlativa, por ejemplo, 01/2020 o 0001, etc.)
- Datos del cliente (siempre que sea posible y contemos con ellos).
Después de estos elementos que conformarían el encabezado, tendremos que incluir un apartado conceptual donde irán la descripción de los trabajos a realizar o los productos a vender, así como una columna para el precio unitario y otra para el precio total (sin IVA).
Bajo el apartado conceptual podemos incluir las líneas dedicadas a la suma de la Base imponible, el porcentaje de IVA y la suma total del impuesto (si bien es cierto que algunos presupuestos no incluyen el IVA o la suma total, en esos casos debe especificarse que son precios sin IVA).
Podéis descargaros este modelo de presupuesto en Excel a modo de ejemplo.
Plantillas predeterminadas ¿Dónde las podemos encontrar?
Podemos encontrar plantillas predeterminadas de presupuestos en Internet, bastará con una pequeña búsqueda en Google para encontrar muchas y variadas opciones, algunas páginas incluso cuentan con la posibilidad de crear nuestros presupuestos online.
Estas son algunas opciones:
¿Por qué es necesario contar con una plantilla/modelo personalizada para presentar nuestros presupuestos?
Aunque los presupuestos pueden presentarse tanto de manera oral como escrita, lo cierto es que la forma más segura para hacerlo, tanto para el cliente como para el profesional o la empresa, es recurrir al documento escrito, de manera que ambas partes tendrán una copia del presupuesto, que servirá de comprobante si se producen desacuerdos.
El presupuesto escrito es un documento generalmente vinculante (ya que muchas veces, para su aceptación se pide que vaya firmado por el cliente) y se considera que su aceptación sin modificaciones por parte del cliente origina un contrato de validez legal.
Por estas razones, es importante que en el presupuesto aparezca toda la información relevante, completa y correcta, de acuerdo a la ley vigente. Y la mejor forma de asegurarnos de que no nos dejamos nada es recurrir a plantilla o modelo de presupuesto, que ya contiene la estructura básica de este tipo de documento, incluyendo todos los elementos imprescindibles y los aparatados para incluir la información más relevante.
¿Para quién es adecuada?
La plantilla o modelo de presupuesto será de utilidad a profesionales independientes que presten servicios a otras empresas, ya que con ellos podrán presentar las condiciones y precios de sus acuerdos de colaboración.
También resultan adecuados para pymes, ya que podrán incluir su logo, sus datos, etc., y dar una apariencia de profesionalidad y seriedad. Además, como ya dijimos, el presupuesto aporta seguridad legal.
¿Que elementos no pueden faltar en un presupuesto?
Como decíamos, hay una serie de elementos que no pueden faltar en un presupuesto (y que encontraréis en nuestras plantillas). Entre las cosas que no pueden faltar está el logo corporativo, la fecha de emisión del presupuesto y los datos identificativos y de contacto de la empresa o el profesional.
Descripción de la Propuesta
Incluir una breve descripción que explique el contexto inicial y el motivo de la propuesta que envía, que incluirá la necesidad del cliente que le ha llevado a solicitar nuestros servicios y el servicio o servicios que ofrecemos para cubrir dicha necesidad.
Trabajos a Realizar
En este apartado, que es el más importante del presupuesto, debemos dar una descripción detallada de los servicios que se van a realizar o los productos que se van a vender, según la necesidad planteada por el cliente.
Cuanto mejor estructuremos esta parte más claro le quedará al cliente el trabajo que se pretende realizar y si falta o no algún concepto o hay algún error por algo que no hayamos entendido bien. Además, puede ayudarnos a planificar el trabajo por tareas y fases, que se podrán negociar con el cliente. Y puede servirnos de base para organizar las condiciones económicas.
Planificación y Fechas de ejecución
Si bien no todos los trabajos serán susceptible de ello, podremos incluir una planificación con las fases de los trabajos a realizar y las fechas de finalización de cada uno. En caso de que el trabajo no se pueda dividir en fases, se puede incluir una fecha estimada para la finalización del mismo.
Requisitos y Soporte
En este apartado deberemos especificar aquello que puede ser necesario que aporte el cliente para que podamos llevar a cabo el trabajo (por ejemplo, la obtención de la licencia de obra para una reforma), desde acceso a instalaciones, licencias, documentación, planes de prevención, etc.
Condiciones Económicas (Cuantía y método de pago)
En este apartado debemos especificar si los precios llevan incluidos IVA o no, además, es recomendable desglosarlos en unitarios y totales.
También deberemos especificar las condiciones de pago, si será un pago único o periódico, en el caso de tratarse de un servicio recurrente.
Además, especificaremos los momentos de pago, si se entregará una cantidad antes de iniciar los trabajos y otra al finalizarlos (por ejemplo, 50% al iniciar y 50% al finalizar). Si habrá adelantos o se efectuarán varios pagos.
No se nos puede olvidar incluir la forma de pago, si será por transferencia bancaria o talón, o cualquier otro método disponible.
Recomendaciones finales
No se nos debe olvidar incluir un pequeño texto en el que indiquemos el plazo de validez del presupuesto (por ejemplo 30 días desde su envío), así como que para su aceptación debe reenviarse firmado por parte del cliente.
Es importante cuidar la ortografía y la redacción, asegurarnos de que no nos dejamos nada y revisar precios y cantidades, para no cometer errores que nos puedan costar dinero.
Esperamos que las plantillas y modelos de presupuestos que os hemos dejado en esta entrada os resulten de utilidad. Para encontrar otros modelos de documentos, podéis visitar nuestra sección Modelos y Plantillas.
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